Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Его дни проходят в скромных заботах, между работой и уходом за питомцами.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимая тяга тянет парня к этой змее. Начинается медленное приручение, и с каждым днём Арни замечает перемены. Они происходят не только с питоном, но и в нём самом.