1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне. Он работает звукорежиссером, она пишет музыку. Ее творчество строится на шумах, которые Дарси собирает для нее на свой переносной микрофон.
Во время одной такой записи мужчина неожиданно срывается в странное магическое кольцо. А наутро к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Парень медленно, но верно завоевывает их расположение. Он делится древними поверьями, что испокон веков бытуют в этих местах.