В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности граничат с чем-то потусторонним. Он выслеживает тех, кто остался совсем один. Сначала его жертв развлекают безобидные трюки, но финал всегда кровавый.
В уютной закусочной пятнадцатилетняя Макс, сама увлекающаяся фокусами, коротает вечер в одиночестве. Джестер выбирает её. Молча подсев за её столик, он предлагает карточный трюк. Но девушка с лёгкостью разгадывает его и демонстрирует своё мастерство. Поражённый фокусник оставляет Макс в покое, однако их встреча оказывается не последней.
