Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается внедрить собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора. Время перестройки бросает якутскому народу сложный вызов — заново осмыслить свою культуру.
Неожиданно острое противостояние постепенно рождает мистическую связь между директором и его недавним оппонентом. Марте предстоит решить: остаться верной таинственному прошлому или выбрать любовь, сулящую совершенно новое будущее.