Калязин — тихий и очень живописный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть её мифическим существам.
Спасти близких и всех жителей вызвался Алексей Попов. К нему присоединились кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — Калязин стал ареной жестокой схватки за любовь, семью и саму человеческую сущность.