Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия Машука воздух свеж и прозрачен. Еще недавно Лермонтов и Мартынов общались как близкие приятели. Теперь между ними — пропасть.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако никто из окружения поэта, ни друзья, ни родные, не предполагает, чем всё завершится. Трагический исход кажется немыслимым.